近日，由中國(guó)證券報(bào)主辦的2024基金業(yè)投教創(chuàng)新論壇暨第二屆基金投顧金牛獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮在上海舉行。國(guó)聯(lián)證券憑借卓越的買(mǎi)方投顧實(shí)力，再度榮獲“基金投顧顧問(wèn)服務(wù)金牛獎(jiǎng)”。

作為首家落地展業(yè)基金投顧業(yè)務(wù)的券商，國(guó)聯(lián)證券深刻把握金融工作政治性、人民性，自2020年4月21日正式展業(yè)至今，始終將基金投顧業(yè)務(wù)作為公司的重點(diǎn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)和財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的基石業(yè)務(wù)，在基金投顧的業(yè)務(wù)模式、策略體系以及投顧隊(duì)伍的能力建設(shè)等方面積極探索和實(shí)踐，形成了具有國(guó)聯(lián)特色的投顧業(yè)務(wù)創(chuàng)新模式和特點(diǎn)。一是強(qiáng)化內(nèi)外部渠道并舉的客群定位，推動(dòng)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)外部渠道并舉的策略，持續(xù)完善 B和To C的業(yè)務(wù)模式，打造基金投顧To B生態(tài)鏈，通過(guò)To B到To C，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。二是建立5+N策略體系，滿足客戶個(gè)性化的需求，根據(jù)投資者的共性需求，開(kāi)發(fā)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的5個(gè)基金投顧核心策略，同時(shí)面向個(gè)性化多樣化的投資需求，靈活定制出各類工具化和場(chǎng)景化的投資策略。三是加強(qiáng)專業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)，踐行金融為民理念，構(gòu)建員工和客戶兩個(gè)層面的投教體系，優(yōu)化面向前臺(tái)業(yè)務(wù)的“策略經(jīng)理”團(tuán)隊(duì)，積極通過(guò)專業(yè)配置理念和服務(wù)熱情帶動(dòng)一線投資顧問(wèn)加深對(duì)基金投顧業(yè)務(wù)的認(rèn)知，以基金投顧業(yè)務(wù)為工具，提升綜合服務(wù)能力。